丸子感到自己不被信任，向土肥原诉苦。土肥原告诉她，不要过问得过多。
丸子召来黎世昌，询问曾经派侦缉队寻人的事情，并且直接告诉黎世昌，要寻的人，就是三岛的妹妹雅枝子。黎世昌大惊。
黎世昌回到警局就把许马召到办公室，说要找的人是雅枝子。许马说这明摆着是要让黎世昌当替罪羊。黎世昌打定主意，接着对付。
新电台开始启用，与游击队的联系恢复了，许马让报务员小海发电，向已经当了游击队队长的康力致意。
许马告诉赵依娜，他要出去一些日子，把佐藤云子的问题解决掉。
许马准备带刘春出去找雅枝子的下落，佐藤云子竭力要求同去。许马表面上坚决不同意。许马越是不同意，佐藤云子越是要去。
秀子打扫书房，打扫到神龛的时候，忽然格外注意。三岛走进，让秀子离开。秀子走后，三岛按动机关，神龛移位，下面竟有一个暗箱。
佐藤云子催问许马出发时间，许马让步，但坚持带上刘春。
丸子向佐藤云子询问假宪兵事件的细节，佐藤云子说不到三句话，话题就说到许马身上，眼中立刻爱意朦胧。丸子严肃地提醒佐藤云子，不能在这种时候对警局的探子动心。佐藤云子却说她爱上她的救命恩人并无大错。丸子质问为何带不明身份的人去特高课的据点，佐藤云子回忆了当时的情况，丸子立感她描述的人与赵依娜十分相像。
丸子出现在三岛公馆里，对赵依娜进行盘问。赵依娜的回答天衣无缝。三岛及时赶到，制止了丸子。丸子忿忿而出。
许马吩咐小海给游击队康力发报，告诉大家，自己要出去一趟。
丸子赶到警局，要让佐藤云子到三岛公馆去辩认赵依娜，黎世昌告诉她，佐藤云子执意跟许马去出外勤，已经出发了。丸子命令追回许马和佐藤云子，黎世昌让丸子自己试试。丸子立刻明白，一次破获大案的机会，从自己眼前失去了。
许马和佐藤云子带着刘春进了山，按原定的行动计划，直奔目的地。
黎世昌命令警局值班员，所有跟许马他们有关的消息一律封锁。
李茹萍突然要去重庆，临行前嘱咐丸子盯住赵依娜。
丸子直面三岛，告诉三岛在李茹萍走后，对公馆里的一切都要多加小心。三岛告诉丸子，这对他来说是个好消息，他不希望特高课再派什么人到公馆里来。
许马三人留宿山间小客栈，佐藤云子坚持要许马住进自己的房间，许马大惊，好说歹说，才把佐藤云子劝出了自己和刘春的房间。
夜深人静，十几个游击队员悄悄包围了小客栈，按住了许马和刘春。
康力出现，向许马刘春表示感谢，说他们此来，是为了迎接佐藤云子同志归队。刘春听了，瞠目如灯。康力请二人回去转告丸子并黎世昌，感谢他们对佐藤云子给予的那么多帮助。
许马突然挣扎起来，被人一掌击昏。刘春不及反应，自己也挨了一下，顿时失去知觉。这时许马的眼睛睁开了，向康力表示感谢。
谍变1939第22集剧情介绍刘春醒来，发现自己和许马被分别捆在两棵大树上。刘春说万万想不到，佐藤云子居然是共党的人。许马却让他赶紧磨身上的绳子，逃命要紧。
许马刘春回到警局，刘春学舌，复述康力的话。丸子听说佐藤云子被共产党游击队接走，大惊失色。
丸子向土肥原报告佐藤云子的下落，土肥原顿时失态，立感蒙受奇耻大辱。他命令丸子严审许马和刘春，宁肯嫁祸二人，也要洗刷这次耻辱。
许马刘春被带进特高课审讯室，丸子大有欲加之罪的意思。许马沉着冷静，说丸子是想灭口，是在我们帮了游击队一个大忙之后，又帮了游击队一个更大的忙吗。一席话出口，说得丸子哑口无言。
基地长官柳田走进特高课，对丸子治下的北平特高课毫无建树大加讥讽。柳田让丸子转告土肥原，如果他们继续这样无能，他就会请求最高长官，由他来取代特高课，完成特高课无力完成的事情。
周海生仍在严密监视郭忠杰，再次发现了松井的行踪。而特高课派出的日谍也看到了同一情况。
土肥原也遭到了柳田的质问，他命令丸子，把三岛调到基地里去，让脾气不好的柳田来约束三岛。
丸子来到三岛公馆向三岛传达了土肥原的命令，调三岛进基地，由李茹萍继续教良子。三岛坚持留下赵依娜，否则就不执行这项命令。丸子打电话给土肥原请示，土肥原只好让步，命令赵和李都留下。
三岛打点行装，请赵依娜到书房。他告诉赵依娜，他最终选择了正义，向她交待了以后的事情，包括机密文件的去处，万一遇到危机情况如何通过秘密通道逃离公馆，等等。赵依娜深受感动。她知道三岛此去凶多吉少，二人依依告别。
赵依娜向组织上汇报了敌人的新动向，经过分析，她认为鬼子下一步是要逼着中国人作人工布洒器的使用者，以避免出现两败俱伤的局面。大家的思路一下清晰了，联系到之前松井与三十九军之间发生的事情，分析出鬼子的行动目标，是企图策反这支部队，让他们作1855计划的具体执行者。三十九军军长孙成，在大家眼里突现了。
土肥原问丸子下一步的打算，丸子说策反孙成之事，还没想好从何入手。土肥原告诉她，孙成其人既是孝子，又是慈父。丸子茅塞顿开。
丸子把黎世昌召到特高课，命令他立即启用宾归客栈，派出特别勤务。黎世昌追问什么人能享受特别勤务，丸子告诉他，要侦缉队严密看管好的人，是三十九军军长孙成的母亲和女儿。
黎世昌告诉许马客栈特勤的内容，把此事派给了许马。
许马立即向组织上汇报，众人形成决议，创造机会接近这一老一小，让她们知道自己眼前的处境，为粉碎敌人的策反阴谋打开一个突破口。
松井与郭忠杰秘密会见，对双方想达到的目的心照不宣。
松井出了饭店，两拨跟踪者分别跟上。
周海生发现与郭忠杰秘密会面的人与松井十分相像。沈啸飞细问刺杀松井当天的细节，怀疑被杀的人不是松井本人。
